機能紹介/営業支援
お客様情報管理
お客様情報を共有して、お客様に合った営業活動がホントにできる
名刺・個人特性や企業情報を、会社資産として一元管理！
だから、「お客様が見える」
機能概要
「お客様情報」は、取引先（得意先・仕入先等）の企業情報や名刺情報を社内共有してお客様の見える化を図り、顧客特性に合った営業活動を支援するためのアプリケーションです。
「お客様情報」では、以下２つの情報を一元管理できます。
□企業情報：取引先企業の基本情報（社名、本社住所、業種、HP情報等）と
自由に項目設定が可能な企業特性情報。（経営方針、決裁条件など）
□名刺情報：取引先の社員個人の基本情報（名刺記載情報）と
自由に項目設定が可能な個人特性情報。（趣味、学歴など）
なお、名刺情報については、
個人情報保護法に対応したアクセス権限設定やアクセスログ取得が可能です。
また、別売のオプションソフト（マスタインポートユーティリティ）によって、
外部システム（取引先マスタデータや名刺リーダーなど）より取込みが可能です。
>>オプションソフトについてはこちらをご確認下さい。
機能一覧
【利用者機能】
- お客様情報の検索・照会
- お客様個人基本情報（名刺情報）の管理
- お客様情報の登録・修正
- お客様個人職歴・経歴情報の管理
- 企業基本情報（会社、部署）の管理
- お客様個人儀礼情報の管理
- 企業属性情報の管理
- お客様個人名刺交換履歴情報の管理
- 冠婚葬祭・贈答品の管理
- お客様個人属性情報の管理
【管理者機能】
※は個人情報保護法対応
- お客様個人属性情報の管理項目任意作成
- お客様情報のＣＳＶ出力 ※
- 企業属性情報の管理項目任意作成
- お客様情報のＣＳＶ取り込み
- お客様情報アクセス権限設定 ※
- お客様情報の登録・修正・削除
- お客様情報アクセスログ取得 ※
ここが役立つ！
利用者
- お客様が見える2つのお客様情報管理。
- ⇒企業情報と名刺情報を管理して、どんな会社、どんな人かがすぐにわかります！
- お客様情報とコンタクト情報の連携。
- ⇒どんなお客様と、どのようなお付き合いをしているのかがわかります！
管理者
- 特性情報を自由に項目設定。
- ⇒企業特性情報・個人特性情報は、
自社で管理したい項目をカンタンに作成できます！
画面キャプチャー
個人ポータル
ダイレクトメニューの「お客様情報」から検索できます。
企業情報画面
企業情報を登録・共有できます。
名刺情報画面
名刺情報を登録・共有できます。
（個人情報に関わるものはアクセス制御が可能です）
