POWER EGG



製品情報

お客様情報管理

SFA

お客様情報を全社で共有し、見える化を実現

【お客様情報管理】では、担当者の頭の中や手帳に記録されているお客様に関する情報を、企業情報/担当者情報の2つの分類に基づき、お客様情報として会社ごとに登録・管理して“お客様情報の見える化”が図られています。お客様情報を企業資産として一元管理することにより、営業交渉のキーマン情報を見逃さず、各々のお客様に合った営業活動を可能にし、また雇用流動化により担当者が退職してしまっても、POWER EGG 2.0 内に情報が管理されているので、お客様情報は社内に蓄積されます。

機能デモ
お客様情報登録
機能デモ
企業情報/担当者情報検索

機能一覧

お客様情報管理機能一覧表
分類 機能 主な管理情報
企業情報 会社基本情報 会社名、代表者、業種、資本金、設立日、本社住所、本社TEL/FAXなど
業績情報 決算期、売上、営業利益、経常利益、当期利益
会社詳細情報 企業戦略、事業戦略、組織構造、当社関係性、人(経営者、キーマン)など
※自由に項目作成可能
担当者情報 担当者基本情報 会社名、部署、役職、氏名、性別、部署住所、部署TEL/FAXなど
拡張情報 記念日、自宅住所、自宅電話番号など個人情報(閲覧はアクセス制御可能)
名刺交換情報 名刺交換日、だれが名刺交換したのか、交換理由など
職歴・経歴の情報 ご担当者の職歴、経歴に関する情報(会社名、部署名、役職)、変更日
儀礼情報 年賀状、暑中見舞い、御中元、御歳暮など
シークレット情報 情報登録者本人しか見えない情報
担当者詳細情報 出身地、人柄、得意分野、家族構成、嗜好など(閲覧はアクセス制御可能)
※自由に項目作成可能
  • 注1:部署情報も管理できます。
  • 注2:これらの登録情報は、個人情報保護法に対応できるようアクセス権限の設定、アクセスログの取得によって保護されています。

使いやすさのポイント

  • 管理項目の自由設定
    • 管理したい「会社詳細情報」「担当者詳細情報」の項目を自由に設定できます。
  • 個人情報の保護
    • 「拡張情報」「担当者詳細情報」は、個人情報保護法に対応できるようにアクセス制御、ログの取得が可能です。

画面サンプル

企業情報

会社基本情報
企業の基本的な情報を登録/共有できます。
より詳細な情報は添付ファイルで登録できます。
会社基本情報
会社詳細情報
自社の管理したい項目を自由に作成可能です。
会社詳細情報

担当者情報

担当者基本情報
名刺に記載されている基本的な情報を登録/共有できます。
自社の誰が、いつ、どんな理由で名刺交換を行ったかがひとめでわかります。
担当者情報
担当者詳細情報
自社の管理したい項目を自由に作成可能です。
個人情報保護法に対応した管理が行えます。
担当者詳細情報

検索

企業情報/担当者情報検索
さまざまな条件で企業情報/担当者の情報が検索できます。
何名のお客様と名刺交換したか一覧表示で確認できます。
seach

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